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辅助生殖产业报告:探寻742万需求方,5720亿市场虚位以待【动脉网联合微医贝联发布】

作者:商务   来源:互联网  点击:  更新时间:2019-03-24 19:15

  二、辅助生殖技术图谱

  辅助生殖是人类辅助生殖技术(ART)的简称,指采用医疗辅助手段使不孕不育夫妇妊娠的技术。根据其技术的先进程度主要分为:人工授精(AI)、卵子/配子移植技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)及其他衍生技术。当然,也有一些处于试验阶段的新技术手段,如全基因组筛查试管婴儿、“干细胞婴儿”等。

  第3章 解构 辅助生殖行业产业

  随着中国不孕不育现象的日益突出,辅助生殖行业已经成为中国医疗行业潜在增速最快的细分领域之一。

  经过多年的发展,整个辅助生殖行业建立了明确的分工,形成了以“医疗器械/医药供应+互联网辅助生殖医疗平台+终端服务”为体系的产业链。

  其中,上游主要覆盖:医疗器械、检验试剂及生物医药;中游主要指两类企业:提供泛健康经期管理及垂直不孕不育服务的”互联网+”辅助生殖的企业;下游则为:国内/海外辅助生殖医疗机构及提供衍生服务机构。

  第4章 解读 中国辅助生殖市场

  一、742万潜在需求,5720亿存量市场,262亿终端市场,87.3%未开发市场

  随着环境、工作压力、饮食等多重因素的影响,不孕不育的患者将会持续上升,辅助生殖行业的终端市场增长空间将会快速扩大。市场中对于辅助生殖行业的市场空间分析有很多,逻辑也各有不同。

  经过多方数据的清洗及研究,最大程度剔除掉可能对市场解读造成误差的多个因素,我们从四个维度去为所有人呈现出一个与众不同的行业蓝图,我们将会告诉所有人:辅助生殖行业“真正的患者“及”真正的市场”究竟在哪里。

  1.需求在这:742万“真实的”需求方

  我们的研究显示,截止2019年底,中国20岁~49岁的适龄生育妇女中,累计有约770万~924万妇女(即20%)必须要辅助生殖进行治疗才能进行生育(取平均值847万患者进行计算)。

  同时按照《Reproductive Biology and Endocrinology》的研究,目前中国专家采取人工授精与试管婴儿手段进行治疗的比例分别为27%及73%(7:19)。

  截至2017年,中国累计完成的辅助生殖总周期数约232万例,即已经治愈约105万人。包括必须要辅助生殖进行治疗的人847万人及剔除掉已经治愈的105万人在内,目前中国总计有大约742万人有潜在人工辅助生殖的需求。

  1.截至2017年,中国累计完成的辅助生殖总周期数约232万例,其中进行了62.5万例人工授精及169.5万例试管婴儿。按照人工授精平均治疗3个周期及试管婴儿平均治疗2个周期,目前累计治愈约105万人;

  2.有潜在人工辅助生殖的需求的742万人中,约有200万人未来可能通过人工授精进行治疗,而有542万人未来可能通过试管婴儿进行治疗。

  2.存量在这:5720亿“真正”的存量市场

  我们通过专家深访得出:试管婴儿平均需要2个周期,每个周期的治疗费用大概是4万元~6万元;人工授精平均需要3个周期,每个周期治疗费用大约是5000元。

  1.按照平均值来计算,以治愈为标准,人工授精方案每个周期花费5000元,总费用为1.5万元;试管婴儿方案每个周期花费5万元(平均值),总费用10万元;

  2.从2017年开始,有200万人未来可能通过人工授精进行治疗,中国的人工授精存量市场约有300亿元;

  3.从2017年开始,有542万人未来可能通过试管婴儿进行治疗,中国的试管婴儿的存量市场约有5420亿元,

  4.以2017年作为结算点,以终端市场为基准,中国的辅助生殖市场存量约5720亿元;

  5.但是,鉴于初婚及初育年龄推迟及“二孩”政策的共同作用下,未来高龄产妇将大幅增长。高龄产妇意味着,必须通过人工辅助生殖才能怀孕的夫妻数量大幅增长,远超20%;在治疗方案的选择中,试管婴儿的选择偏好将大幅上升,即采取试管婴儿进行治疗的比例大于19:7;同时高龄产妇妊娠率大幅低于适龄产妇,妊娠率大幅降低将导致试管婴儿及人工授精的治疗周期数大幅上升。所以,事实上,中国辅助生殖市场存量应大幅高于5720亿元。

  3.增长在这:同比增长15.5%, 262.4亿终端市场规模

  同时按照弗若斯特沙利文分析的数据,2017年辅助生殖周期总数为60万例,预计2018年,辅助生殖行业总计将完成约69.3万周期,同比增长15.5%。

  按照采取人工授精与试管婴儿比例7:19,2018年预计将进行18.7万周期的人工授精及50.6万周期试管婴儿。2018年,整体辅助生殖行业的终端市场规模约为262.4亿元。

  1.其中人工授精约18.7万周期(单周期费用约0.5万元),2018年辅助生殖行业人工授精市场规模约9.4亿元;

  2.而试管婴儿50.6万周期(单周期平均费用5万元),试管婴儿的终端市场规模约253亿;

  3.在整个辅助生殖行业的终端市场中,试管婴儿产业的价值占整体规模96.4%。未来,试管婴儿是推动整个行业扩大的核心业务。

  4.理论市场规模2074.5亿,87.3%的市场“静待”开发

  从患病率的角度出发,我们进一步解构2018年的辅助生殖行业规模。国家统计局最新数据显示,2018年出生人口1523万人,出生率10.94%,出生人口及出生率进一步下降。

  按照不孕不育症的发病率约12.5%~15%来进行计算,总计应当有1792万人出生,但由于不孕不育症的因素,有大约269万婴儿无法出生, 即2018年有约269万对有生育意愿的夫妻,因不孕不育症无法生育,有潜在的辅助生殖治疗需求。

  按照平均的治疗周期数及花费,理论上,辅助生殖行业的终端市场规模约应为2074.5亿元,有87.3%的潜在市场未被开发。

  1.按照采取人工授精与试管婴儿比例7:19,269万对夫妻中,有约72.4万人可能会进行人工授精治疗,有196.6万人可能进行试管婴儿治疗;

  2.按照平均的治疗周期数及花费,理论上,人工授精市场的市场规模为217万周期,约合108.5亿元;试管婴儿的市场规模为393万周期,约合1966亿元;理论上,2018年辅助生殖行业的终端市场规模约应为2074.5亿元;

  3.按照我们对2018年市场规模合计262.4亿元的预测,目前的市场开发程度为12.7%。

  5.全产业链利益格局

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